Áprilisi kezdés - Július eleje
Az Elrox és Bloodacrux klánok jó ideje a városban élnek, a Bloodacruxoknak a kehelyre fáj a foguk.
Moira Herox egyenesen Oroszországból megérkezik a városba, mint a Herox birtok örököse. Vadászként tud a városban élő természetfölöttiekről, célja eleinte az volt, hogy annyi szörnyet vigyen magával a sírba, amennyit csak tud. Úgy gondolja, régi szerelme és vadásztársa, Finnick elvesztése miatt már élnie sem érdemes.
Megérkezése estéjén találkozik Alexia Elroxszal, Sissivel majd Eric és Roslyn Bloodacruxszal. Míg a testvérpártól viszolyog, addig Alexiával és Sissivel összebarátkozik, nem tudva, hogy ők is egyek az általa szörnynek tartott lények közül.
Sajnos titkára, miszerint Vadász, hamar rájön mindenki a Bloodacruxoknál tartott Jótékonysági Bálon. Ericet, aki időközben beleszeretett a lányba, ez egyáltalán nem zavarja, nem úgy húgát, Roslynt, aki megpróbálja őt megölni, ám ekkor felbukkan Finnick, a halottnak hitt szerető, aki habár nem halt meg, nem is él: vámpírrá vált, méghozzá Ericnek köszönhetően.
Moira és Finnick szerelme töretlen, még azt is képesek figyelmen kívül hagyni, hogy immár nem egy fajba tartoznak. Eric depresszióba zuhan, amiért a szeretett nő kicsúszik kezei közül, Roslyn haragját pedig elmulasztják Moira irányába.
Sissinek különös látomásai lesznek, melyek egyikében kegyetlenül megkínozzák őt.
Pár nappal később, amikor a Satanael testvérek felbukkannak, kiderül, hogy Moira terhes. Felkeresi őt anyja is, és figyelmezteti a veszélyre, amit a Lilith nevű démonkirálynő okozhat.
A városban Moira anyja kérésére egy csinos, fiatal boszorkány érkezik, Hilary. Feladata, hogy rendszeresen jelentsen Moira édesanyjának lánya hogylétéről.
Hilary balhéba keveredik az egyik Satanael testvérrel, Diannával, akivel később viszont kibékül.
Egy a Satanaelek által rendezett partin felbukkan a legidősebb Satanael báty, Chris is, bár csak Alexiának mutatja meg magát, aki nincs tisztában vele, ki ő.
A parti másnapján az élet megy tovább. Hilary kihasználja a többiek figyelmetlenségét, és elemeli a kelyhet a helyéről, és távozna, ám a hirtelen felbukkant Chris megállítja. Szövetséget kötnek: Chris nem árulja el, hogy nála van a kehely, cserébe a lány egy hónapra felajánlja mágikus képességeit.
a városba megérkezik Lilith. A kelyhet keresi, hogy így is hatalmas hadseregét még nagyobbra emelje. Elraboltatja Hilary-t, de mivel a lány képességével elvette a kehely erejét, Lilith nem érzi annak mágikus kisugárzását, csak a gyilkos képességét. Vért kever el a kehelyben, azt pedig megitatja a lánnyal. Ám nem tud a lány képességéről, nem tudja, hogy a kehely képessége immáron benne él tovább: Hilary hibridként éled újjá.
A lány Chris segítségét kéri, aki befogadja otthonába. Egy nap, Chris, Hilary, Aswan és Cheesy edzeni mennek, de egy vérfarkasbandába botlanak. Chris mindenáron követni akarja őket. A tanyájuknál Aswan és Cheesy leválnak, de a fiatal hibridlány vele marad. Betörnek, és nem várt fordulattal találják szembe magukat:
megtalálták Alexia ikertestvérét, Catherine-t.
Az Erdő Úrnője arra kéri Christ, vigye magával Catherine-t, mert megakarja védeni őt. Így is lesz.